Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь от одного поселения к другому, они наталкиваются на слухи о последнем полумифическом рейве, который должен состояться на самой границе с Мавританией. Выжженные солнцем просторы и древние ландшафты пустыни становятся зеркалом их внутренних тревог и отчаянных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкому канату между спасением и гибелью. Каждый шаг по раскаленным пескам приближает их к разгадке, но и обнажает хрупкую грань, отделяющую рай от ада в этом пустынном апокалипсисе.
